Danh mục Khách hàng

1 năm trước

DANH MỤC KHÁCH HÀNG

Danh mục này quản lý thông tin về các khách hàng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng.

1. Truy cập danh mục Khách hàng

Truy cập menu Danh mục, tại Đối tượng chọn Khách hàng

1. Truy cập danh mục khách hàng

2. Thêm mới Khách hàng

2.1 Cập nhât danh sách khách hàng bằng excel

Trên màn hình danh mục khách hàng, người dùng click chuột vào mũi tên tại chức năng [THÊM] chọn Cập nhật bằng excel 

Cập nhật danh sách Khách hàng

Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình Nhập danh sách Khách hàng

Nhập danh sách khách hàng

Người dùng tải file dữ liệu mẫu về để nhập dữ liệu khách hàng

Sau đó chọn tải file excel đã có dữ liệu khách hàng cần nhập lên hệ thống và nhấn [TIẾP TỤC]

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu và hoàn tất việc upload danh sách

Sau khi upload file dữ liệu khách hàng, hệ thống sẽ kiểm tra các dữ liệu các trường trên file mà người dùng đưa lên đã đầy đủ, đúng định dạng hay chưa.

Nếu dữ liệu nào chưa đúng hệ thống hiển thị màu đỏ, cần sửa lại những trường này

Khi đẩy đủ thông tin hợp lệ, danh sách Khách hàng được cập nhật lên hệ thống

2.2 Thêm mới từng khách hàng

Trên màn hình danh mục khách hàng, người dùng click [THÊM] khi đó hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới khách hàng

Thêm mới khách hàng

Để tạo mới người dùng cần điền các thông tin bao gồm:

  • Tổ chức/cá nhân: là KH thuộc loại hình công ty hay KH là cá nhân kinh doanh
  • Khách hàng này có đồng thời là Nhà cung cấp của doanh nghiệp hay không
  • Mã số thuế
  • Mã khách hàng và Tên khách hàng: Là 2 trường bắt buộc phải có khi thêm mới
  • Nhóm đối tượng
  • Địa chỉ

Để theo dõi chi tiết hơn người dùng có thể thêm thông tin vào các tab:

  • Thông tin chung
  • Người liên hệ
  • Điều khoản TT
  • Địa chỉ giao hàng

Khi hoàn tất người dùng nhấn [ LƯU]

Trên đây là các bước nhập thông tin danh mục Khách hàng trên phần mềm Kaike. Hi vọng đây là nội dung hữu ích đối với bạn đọc

Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!. Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Danh mục nhà cung cấp

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Email: hotro@kaike.vn

Kaike.vn

Danh mục